Aeroméxico, ¿qué? ¡Regresa a la Bolsa Mexicana de Valores! Sí, después de tres años de andar perdida en el aire, la aerolínea aterriza de nuevo en el mercado con una Oferta Pública Inicial que pondrá a temblar a más de uno.
La empresa soltó 27 millones 463 mil 590 acciones a la jugosa cantidad de 35.34 pesos por acción en México. Y no contenta con eso, lanza 11 millones 727 mil 325 American Depositary Shares (ADS) a un precio de 19.00 dólares por papel en Estados Unidos. ¡Ahí más claro!
¿Y qué, la Oferta Global se liquidará en este viernes 7 de noviembre? Claro, sujeto a «condiciones de cierre habituales», lo cual suena mucho a «vamos a ver qué pasa y cuánto cae el billete».
Pero, ¿para qué querrá Aeroméxico tanto billete? Pues la aerolínea dice que será para «usos corporativos generales» y para hacer pagos relacionados con «la ampliación de su flota, inversiones en la infraestructura de experiencia al cliente y obligaciones de mantenimiento de la flota». Qué lindos gestos, ¿no?
Ah, y para que no se sientan mal, les cuento que no hubo opción de sobreasignación en la Oferta en México, y que Delta, un accionista que anda suelto por ahí, firmó un convenio de no enajenación por cuatro años. ¡Un aplauso para la transparencia y la confianza!
Pero eso no es todo, también hay una «colocación privada de acciones» por unos 25 millones de dólares a un precio por acción de 1.805 dólares. ¿Cuánto piden de propina? Además, esperan sacar unos 178.8 millones de dólares en total. ¿Suena medio tramposo, no?
Parece que Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore son los dueños de la fiesta en términos de intermediarios colocadores en esta movida de Aeroméxico. ¿Y los demás? Bueno, dicen que están ahí, siendo «coadministradores».
En fin, Aeroméxico regresa al ruedo bursátil con bombos y platillos, ¿qué aventuras nos esperan esta vez? ¡Ah, los negocios!
